"위스키 열풍은 거품일까?" 쉽게 볼 수 없는 데이터만 모아봤습니다

최근 위스키(Whisky/Whiskey)에 대한 대중의 관심도가 부쩍 높아졌다는 내용이 언론에 자주 오르내리고 있습니다. 특정 품목 위스키는 소위 '오픈 런'을 야기할 정도로 품귀 사태를 빚을 정도였다고 하니 위스키를 향한 인기를 짐작할 수 있겠습니다.

[해외여행객 출국 현황]

(단위: 백만명)

위스키 대유행을 설명하는 여러 원인이 있겠지만, 판데믹 이후 감소한 해외여행 수요가 명품, 고급 주류 등 사치품으로 흡수된 점이 한몫 했다고 할 수 있겠습니다. 2023년 3월까지 해외여행객 수는 약 5백만명으로, 연환산 시 약 2천만명이 예상됩니다. 이는 2015년 연간 해외여행객 수에 불과한 수준으로, 해외 여행과 고급 주류는 사치재로서 대체 관계가 있다는 설명은 어느 정도 일리가 있는 것 같습니다.

코로나 특수 끝나고, 위스키에 치이고…트렌드 바뀌자 와인 수익성 ‘뚝’

(서울=뉴스1) 한지명 기자 | 코로나19 팬데믹 이후 승승장구했던 와인수입사들의 지난해 영업이익이 감소한 것으로 집계됐다. ‘판관비·원가상승·물류비’ 등 3가지 악재가 겹친 영향이다.수익성이 뒷걸음친 상황에서 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 와인 대신 위스키를 마시는 분위기가 형성된 점도 큰 부…

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그렇다면, 실제로 국내 고급 주류 시장에서 위스키 대유행이 일어날만큼 유의미한 소비 문화의 변화가 일어났는지, 변화가 일어났다면 앞으로 지속될 수 있는지 따져 볼 필요가 있겠습니다. 데이터를 통해 하나씩 차근차근 살펴보겠습니다.

목차

• 국내 고급 주류 수입 동향
• 앞으로도 계속 성장할 수 있을까요?
• 나라셀라와 국내 위스키 수입업체 사례
• Road to K-whisky
• 맺음말

국내 고급 주류 수입 동향

논의의 단순화를 위해 고급 주류의 종류를 위스키, 와인, 사케(일본식 청주)로 한정했고, 최근 10년 이상 소비 트렌드를 확인하기 위해 2010년 이후 데이터를 취합했습니다.

[위스키 수입금액 추이]

(단위: 백만달러)

위스키의 경우 2020년까지 수입금액이 하락 추세였으나, 2021년, 2022년 각각 전년 대비 32.4%, 52.2% 급증하였습니다. 상대적으로 단가가 저렴한 기타 위스키의 비중은 꾸준히 증가하여 전체 수입금액 중 약 30% 가량 차지하고 있습니다.

[와인 수입금액 추이]

(단위: 백만달러)

와인 수입금액은 2010년 이후 역성장 없이 꾸준히 증가하였습니다. 2021년에는 전년 대비 67.6%의 성장률을 기록했지만 2022년에는 한 자리수 대로 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 연간 수입금액은 5.8억달러로 역대 최고치를 나타냈습니다.

[사케 수입금액 추이]

(단위: 백만달러)

사케는 위스키와 와인의 수입금액에 비해 미미한 수준입니다. 판데믹 이후 수입금액이 30% 이상 늘어났지만, 예년 수준을 회복한 것에 불과한 것으로 파악됩니다. 절대금액으로 볼 경우, 위스키의 1/10, 와인의 1/30이 채 되지 않습니다.

[국내 고급 주류 수입금액 전년 동월 대비 비교]

(단위: 백만달러)

최근에는 어땠을까요? 2023년 4월 누계 수입금액 기준으로 위스키와 사케는 각각 17.5%, 29.2% YoY 증가했지만, 와인은 6.3% YoY 감소하였습니다. 증가율은 사케가 가장 높았지만, 금액은 위스키가 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 단, 여전히 국내 고급 주류 시장에서 가장 큰 규모를 차지하고 있는 품목은 와인으로 확인됩니다.

앞으로도 계속 성장할 수 있을까요?

고급 주류는 숙성에 오랜 시간이 걸리고, 보유할 수록 숙성 기간이 늘어나 가치가 올라갈 가능성이 있기 때문에 자산 보존의 수단으로 활용되곤 합니다. 아래 그래프에서 보듯, 사케를 제외한 고급 주류 단가는 지속적으로 상승했습니다. 위스키는 2010년 대비 56.4% , 와인은 79.3% 상승해, 동기간 소비자물가지수 상승률(28.3%)을 가뿐히 상회했습니다.

[국내 고급 주류 단가 추이]

(달러/리터)

국내 수입 단가(P)는 계속 상승했는데 1인당 소비량(Q)은 어땠을까요? 국세통계포탈에서 제공하는 주류 출고 현황 데이터를 통해 간접적으로 확인해 볼 수 있습니다. 1인당 연간 알콜 소비량은 2010년 약 8.9리터에서 2021년 약 7.3리터까지 완만하게 감소했습니다.

[국내 1인당 알콜 소비량 추이]

(리터)

과실주(와인 포함)는 1인당 소비량이 2010년 0.1리터에 불과했으나 2021년 0.3리터까지 증가하였습니다. 동일 기간 전체 수입금액은 5배 이상 증가하였으며, 이에 따라 1인당 소비량도 3배 가량 증가하였습니다.

위스키는 2020년까지 1인당 소비량이 꾸준히 감소하다 2021년 소폭 증가하였는데, 그럼에도 불구하고 여전히 와인에 비해 1/3 수준에 불과한 것을 알 수 있습니다.(물론 위스키의 도수가 와인에 비해 상대적으로 높은 점을 감안할 필요성은 있겠습니다.) 현재 2022년 소득세 신고가 마무리 되지 않아 자료를 확인할 수는 없으나, 2022년 1인당 위스키 소비량도 증가 추세일 것으로 예상됩니다.

결론적으로 주종에 따른 차별화가 진행되는 가운데 1인당 알콜 소비량은 줄어드는 것을 확인할 수 있었습니다. 주의할 점은 현재 고급 주류의 높아진 가격이 판데믹 이후 급격히 풀린 유동성으로 인한 일시적 상승 효과에 불과할 수도 있다는 것입니다.

런던국제와인거래소(Liv-ex)에서 제공하는 와인 가격 지수를 살펴보면, 2022년 하반기 정점 달성 후 완연한 하락 추세에 접어든 것을 확인할 수 있습니다.

[런던국제와인거래소(Liv-ex) 와인 가격 지수]

한편, 위스키 등급, 리테일·경매 가격 등을 제공하는 플랫폼 위스키스탯(Whiskystats)에서는 500종의 위스키 가격을 가중 평균하여 매월 지수를 산출하고 있습니다. 해당 지수의 경우에도 2023년 3월을 정점으로 내리막을 걷고 있어 만약 투자 자산으로 와인이나 위스키를 고려한다면 보수적으로 접근할 필요가 있겠습니다.

[위스키스탯(Whiskystas) 위스키 가격 지수]

나라셀라와 국내 위스키 수입업체 사례